일데뉴 #23 - 2025년 4월 10일
오늘의 뉴스레터에서 주요 투자 동향과 일본 경제 인사이트를 살펴보겠습니다.
💰 스타트업 투자 동향
링크메드, 시리즈 B로 추가 20.5억 엔 조달
- 기업명: 링크메드 주식회사
- 투자 금액: 20.5억 엔 (시리즈 B 세컨드 및 서드 클로즈)
- 투자자: 케이오 이노베이션 이니셔티브, 롯데홀딩스, 미츠비시 UFJ 신탁은행, 노무라 스파크스 투자 등
- 비즈니스 모델: 방사성 동위 원소 64Cu(구리-64)를 활용한 '보이는 암 치료제' 개발 및 제조
리인도, 시드 라운드에서 3,210만 엔 조달
- 기업명: 리인도 주식회사
- 투자 금액: 3,210만 엔
- 투자자: FUNDINNO의 투자형 크라우드 펀딩 참여자들
- 비즈니스 모델: 일본 최초의 임업 전문 구인 사이트를 운영, 임업 분야 인재 채용 및 업계 활성화
마인드, 6,000만 엔 자금 조달 성공
- 기업명: 마인드 주식회사
- 투자 금액: 6,000만 엔
- 투자자: 제네시아 벤처스와 개인 투자자들
- 비즈니스 모델: 중학생 및 고등학생 대상 온라인 프로그래밍 교육 서비스 '찬프로' 운영, 학습 지속률 97% 달성
투어스, 자금 조달 발표
- 기업명: 주식회사 투어스(전 디나미카)
- 투자자: 퀀텀 리프 벤처스(QXLV)와 리코이노베이션펀드
- 비즈니스 모델: 가상 사무실 투어 기능으로 기업 문화를 직관적으로 전달하는 온라인 채용 도구 제공
우르스, 시드 라운드 2차 마감 자금 조달
- 기업명: 우르스
- 투자 금액: 3,100만 엔 (누적 1억 600만 엔)
- 투자자: 코로프라넥스트, 스페이스시드홀딩스, 합동회사 NYKY 등
- 비즈니스 모델: 메타버스 플랫폼 'MEs' 개발 및 운영, 건축 자원을 활용한 독자적 비즈니스 모델 구축
앱사이클, 은행을 통한 자금 조달
- 기업명: 앱사이클 주식회사
- 투자자: 미즈호 은행(채무 금융)
- 비즈니스 모델: 아오모리현의 사과 찌꺼기를 원료로 한 합성 가죽 "RINGO-TEX" 개발 및 판매
니세이 캐피탈, SORA 테크놀로지에 투자
- 기업명: SORA 테크놀로지 주식회사
- 투자자: 니세이 캐피탈 주식회사(지속 가능성 문제 해결 펀드 1호)
- 비즈니스 모델: 드론과 AI를 활용하여 말라리아 대책을 촉진하는 기술 개발
오센티크 AI, 7,000만 엔 시드 투자 유치
- 기업명: 오센티크 AI
- 투자 금액: 약 7,000만 엔
- 투자자: 아노바카 및 퍼솔 벤처 파트너스
- 비즈니스 모델: 패션, 인테리어, 잡화 등 창의 산업 특화 생성 AI 플랫폼 '메종 AI' 개발
📊 일본 경제 인사이트
주요 경제 지표 업데이트:
- 닛케이 지수: 9일 도쿄증시에서 1,298엔 하락, 무역 마찰 우려로 인한 하락세
- 엔화 환율: 1달러=148엔대로 급락, 미국의 '상호 관세' 90일 정지 발표 이후 3엔 이상 약세
경제 정책 및 동향:
- 우에다 일본은행 총재, 미국 관세 정책의 불확실성에 주의 필요성 언급, 전망 실현 시 금리 인상 의향 표명
- 미국이 일본에 대해 24%의 '상호관세'를 발동, 이후 90일간 정지 결정으로 시장에 혼란
- ZOZO, 영국 패션 플랫폼 LYST를 243억 엔에 인수 결정
- 세븐앤아이 홀딩스, 2030 회계연도까지 3.2조 엔을 성장 투자에 할당 예정
- 폭스콘, 일본 자동차 제조업체 공장 인수 검토 중
📢 주요 뉴스
세컨더리 시장의 성장, 스타트업 생태계의 미래 열쇠로
- 2024년 세계 스타트업 엑싯의 약 70%가 세컨더리 거래를 통해 이루어짐
- 일본은 스마트HR의 214억 엔 자금 조달 과정에서 큰 세컨더리 거래 성사
- Nstock이 개발 중인 주식 관리 플랫폼이 일본 세컨더리 시장 인프라 구축에 기여 전망
ANA의 CVC 펀드, 설립 1년 만에 스타트업 투자 성과 보여
- 'ANA 미래 창조 펀드'는 모빌리티, 우주, 인공지능 등 다양한 분야 스타트업에 투자
- NearMe와의 협업을 통해 '여행CUBE' 서비스 연계 및 직원 승객 수송 시스템 개선
- 향후 ANA 경영 비전인 '즐거움으로 가득 찬 세계'에 공감하는 스타트업과 협력 확대 계획
생성 AI 플랫폼 '메종 AI', 패션 및 인테리어 산업을 위한 혁신 제공
- 9개의 고성능 생성 AI 모델을 탑재하여 언어 이해와 이미지 생성에 뛰어난 성능 발휘
- 120종 이상의 전문직에 대응하는 AI 에이전트 포함, 약 50개 기업과 8,000명 이상 사용자 확보
- 향후 자율형 AI 에이전트 생성 기능 개발 예정, 기업의 자체 AI 에이전트 개발 지원에 주력
일본의 스타트업 O, 리코와 자본 제휴 체결
- 메타버스 플랫폼 'MEs(미즈)'를 통해 사용자의 사고 과정 저장 및 시각화 기능 제공
- 아티스트 창작 활동, 가상 시장, 게이오 대학교 SFC 가상 캠퍼스 등 다양한 영역에서 활용
- 리코와 협력을 통해 디지털과 현실이 융합된 새로운 서비스 경험 제공 모색
주식회사 투어스, 온라인 채용 도구로 기업 문화 전달
- 가상 사무실 투어 기능과 팀 근무 방식 정보를 통해 원격에서도 기업 '공기감' 전달
- 인력 부족 문제 해결을 위한 효율적 온라인 채용 솔루션 제공
- 리코와의 업무 제휴를 통해 더 나은 직장 환경 조성에 관한 비즈니스 연계 강화 예정
🔍 심층 분석: 대기업 CVC의 역할 변화: ANA와 리코의 접근법 비교
일본 대기업들의 기업벤처캐피털(CVC) 활동이 최근 몇 년간 큰 변화를 보이고 있습니다. 특히 ANA와 리코의 CVC 접근법은 일본 대기업들이 스타트업 생태계와 어떻게 상호작용하고 있는지를 잘 보여주는 사례입니다.
일본 대기업 CVC의 변화 배경
전통적으로 일본 대기업들은 내부 혁신에 집중하는 경향이 있었으며, 외부 스타트업과의 협력에는 소극적이었습니다. 그러나 코로나19 팬데믹과 디지털 전환의 가속화로 인해 대기업들은 외부 혁신을 빠르게 흡수하고 신규 사업 영역을 개척할 필요성을 느끼게 되었습니다.
ANA의 CVC 접근법
설립 배경과 전략적 변화 ANA는 흥미롭게도 "CVC는 절대 하지 않는다"는 입장에서 큰 전환점을 맞이했습니다. 코로나19 팬데믹으로 항공 사업이 큰 타격을 입자, 비항공 부문에서 새로운 수익원 확보의 필요성이 크게 증가했습니다. 이를 계기로 2024년 4월, ANA 홀딩스는 펀드를 설립했습니다.
투자 영역 선정과 기준 ANA의 CVC는 자사 사업과의 친화성을 기준으로 투자 영역을 선정했습니다:
- 차세대 모빌리티: 공중 택시, 드론, MaaS 등 항공 사업과 시너지가 있는 영역
- 고객 기반 활용 비즈니스: ANA 마일리지 클럽 회원(4천만 명 이상)과 카드 결제 시스템을 활용할 수 있는 핀테크, 데이터 분석 영역
협업 사례와 접근법 ANA의 CVC는 스타트업과의 구체적인 협업을 중요시합니다:
- NearMe와의 협업: ANA의 MaaS 서비스인 '여행CUBE'와의 연계 및 직원 승객 수송 시스템 개선
- Trifa: 해외 노선 준비를 위한 직원 파견 시 eSIM 서비스 활용
문화적 요소 ANA는 원래 헬리콥터를 운영하던 벤처 기업이었다는 창업 DNA를 강조합니다. "현재는 곤란하나 미래는 밝다"는 창업자의 말이 경영 회의실에 걸려 있을 정도로, 도전적이고 벤처스러운 문화를 유지하려 노력하고 있습니다.
리코의 CVC 접근법
투자 전략과 방향성 리코는 '리코 이노베이션 펀드'를 통해 자사의 핵심 사업인 사무 환경과 관련된 기술 혁신에 초점을 맞추고 있습니다. 최근 투자 사례인 일본 및 미국 스타트업 O와의 자본 제휴는 메타버스 공간에서의 창의적 근무 방식 실현을 목표로 합니다.
협업 모델과 통합 접근법 리코는 투자한 스타트업의 기술과 자사의 핵심 제품/서비스를 통합하는 접근법을 취합니다:
- O의 메타버스 플랫폼 'MEs'와 리코의 회의 공간 솔루션 'RICOH PRISM'을 연계
- 투어스(온라인 채용 도구)와의 업무 제휴를 통해 워크플레이스 경험 개선
장기적 파트너십 중시 리코는 단기적인 재무적 성과보다 장기적인 사업 시너지와 기술 통합 가능성을 중요시합니다. 투자 기업과의 제품 통합 및 공동 개발에 초점을 맞추는 경향이 있습니다.
결론
ANA와 리코의 CVC 접근법은 일본 대기업들이 혁신을 추구하는 방식의 변화를 잘 보여줍니다. 내부 혁신에만 의존하던 과거에서 벗어나, 외부 스타트업과의 협력을 통해 새로운 가치를 창출하려는 시도가 늘어나고 있습니다.
두 기업의 사례는 각 기업의 고유한 상황과 목표에 맞게 CVC를 운영하는 것의 중요성을 보여줍니다. ANA는 코로나19 위기를 새로운 사업 영역 개척의 기회로 삼았고, 리코는 디지털 시대의 업무 환경 변화에 대응하기 위한 전략적 투자를 진행하고 있습니다.
